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中国齿轮传动产品市场需求分析

2018-07-27 381

齿轮是工业设备中重要的基础部件, 大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成,应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等,其中以传统汽车为主,约占车辆齿轮总量 50%6;工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品,应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等;齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等,在整个齿轮行业的占比较低7。目前,我国有齿轮生产企业 1,000 余家,骨干齿轮企业 300 余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上,拥有一大批产值亿元以上的企业,市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言,我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长,工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨,2015 年受经济下滑影响产量有所回落,2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从 2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245亿元,累计增长 54.83%,年均增长 13.71%。2015 年略有下滑,总产值为 2,200亿元,2016 年总产值约 2300 亿元,居世界第一位,同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低,单个企业占整体市场份额较小,各企业专注于不同的应用领域,目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面,中低端产品产能过剩,同质化恶性竞争;另一方面,高端产品能力不足,汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口9。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高,高端产品的替代效应越来越明显。